Kontoeinstellungen
In dieser Ansicht werden die Einstellungen zu Ihrem contactSAVE Konto angezeigt und gepflegt.
Die Ansicht ist in 4 Bereiche Unterteilt
#Unternehmensdaten
Hier werden Ihre, bei unserem Zahlungsdienstleister hinterlegten, Daten angezeigt. Diese können Sie im Kundenportal bearbeiten. Das Kundenportal läßt sich direkt über den entsprechenden Button aufrufen.
Falls Sie Ihr Abonnement für contractSAVE beenden möchten, können Sie dies tun indem Sie auf den entsprechenden Button klicken. Ihr Abonnement wird dann zum Ende der Laufzeit des Abonnements beendet. Bis dahin können Sie die Kündigung jederzeit wiederrufen indem Sie den Button erneut anklicken.
Die hier angegebene Kontaktperson wird von uns kontaktiert, wenn wir zum Beispiel eine neue Version von contractSAVE veröffentlichen oder es einen technisch bedingten Ausfall gibt. Falls Sie das Häckchen unten angeklickt haben, bekommen Sie auch hin und wieder Informationen über contracSAVE und unsere anderen Produkte.
#Benutzer
In diesem Bereich werden neue Benutzer eingeladen oder bestehende Benutzer verändert.
In der FREE Version nicht enthalten
Es wird eine Liste mit den aktuell vorhandenen Benutzern angezeigt. Wenn Sie einen Benutzer aus der Liste anklicken, können Sie folgende Einstellung für den Benutzer vornehmen:
- Aktiv: Nur aktive Benutzer können sich bei contractSAVE anmelden
- Nur Leserechte: Wenn Sie einem Benutzer zwar Zugriff auf die Verträge geben möchten, er aber keine Änderungen machen darf, setzen Sie das Nur-Lesen Flag.
- Konto Administrator: Konto Administratoren können die Daten im Bereich "Kontoeinstellungen" sehen und bearbeiten. Überlegen Sie also gut, wem Sie dieses Recht geben.
Klicken Sie auf Benutzer entfernen, wenn Sie den aktuell ausgewählten Benutzern endgültig löschen möchten. Alte Diskussionsbeiträge von gelöschten Benutzern werden dann mit "Gelöschter Benutzer" angezeigt.
Klicken Sie auf den Button "Benutzer einladen" um einen neuen Benutzer einzuladen. Sie müssen eine Email und einen Benutzernamen eingeben. Der neue Benutzer wird dann per Email zu contractSAVE eingeladen.
Wenn Sie einen neuen Benutzer einladen, müssen Sie ihn auch einem Team (in der Ansicht Teams) zuweisen, damit er sich bei contractSAVE anmelden kann.
#Vertragstypen
In diesem Bereich werden Vertragstypen verwaltet.
In der FREE Version nicht enthalten
Jeder Vertrag in contractSAVE hat einen Vertragstyp (z.B. Arbeitsvertrag oder Auftragsschein etc.). In dieser Ansicht können Vertragsadministratoren die mögliche Auswahl vorgeben und bestehende Vertragstypen löschen oder bearbeiten.
Vertragsadministratoren sind Benutzer, die dem Administrator-Team zugewiesen sind. Sie können alle Verträge sehen und bearbeiten und die Vertragsteams und Vertragstypen pflegen. Lesen Sie dazu auch das Kapitel Verträge in einem Team verwalten.
Zu einem Vertragstyp können Name und Farbe geändert werden. Der Name muss immer in Deutsch und in Englisch vorgegeben werden. Deaktivierte Vertragstypen können für einen Vertrag nicht ausgewählt werden.
Sie können Vertragstypen nur deaktivieren oder löschen, wenn es nicht bereits Verträge gibt, die diesen Vertragstyp besitzen.
Über das Feld Sortierung geben Sie Reihenfolgen, in der die Vertragstypen bei der Auswahl angezeigt werden, vor.
Sie können theoretisch beliebig viele Vertragstypen unterscheiden. Allerdings sollten Sie sich überlegen, welche Vertragstypen Sie wirklich benötigen. Um Verträge zu gruppieren kann das Feld TAG genutzt werden, dazu brauchen Sie keine zusätzlichen Vertragstypen.
#Einstellungen
In diesem Bereich werden Einstellungen für Ihr Konto vorgenommen.
Die Kontowährung bestimmt, welche Währung bei der Berechnung und Darstellung von Einnahmen und Ausgaben benutzt wird. Bitte lesen Sie zu dem Thema auch den Artikel Einnahmen und Ausgaben verwalten.
Wenn die 2-Faktor Authentisierung in den Konto-Einstellungen aktiviert ist, ist für alle Benutzer zur Anmeldung die 2-Faktor Authentisierung verpflichtend. Das bedeutet, jeder Benutzer meldet sich mit Benutzerkennung und Passwort an und erhält dann - wahlweise über eine Authentisierungs-App oder per E-Mail - einen Code, den er zusätzlich eingeben muss. Der Code verliert nach wenigen Minuten seine Gültigkeit.
Die 2-Faktor Authentisierung bietet eine deutlich höhere Sicherheit für Ihre Daten. Daher empfehlen wir alle Benutzer dazu zu verpflichten.
Zusätzlich können Sie noch einstellen, wie "stark" ein Passwort sein muss. Auch hier empfehlen wir einen hohen Standart anzusetzen.
Um unsere Software zu schützen, müssen Passwörter immer mindestens 6 Zeichen lang sein und mindestes einen Groß- und Kleinbuchstaben sowie eine Ziffer haben. Sie können die Regeln verschärfen, aber nicht verringern.